통합화면
- 재무목표의 설계를 위한 입력, 분석 과정을 한 화면으로 구현 업무 절차 및 상담시간 단축

컨설팅 전후 비교분석
-재무설계 수행시 사용자의 대안을 반영하기 전/후의 결과를 비교 함으로써, 투자의 당위성 및 설득력을 제고

정보이해도 및 사용편의성 향상
- 차트를 통한 비주얼 요소를 강화하여 직관적인 이해도 제고

정보 연동 강화
-고객관리, 영업관리, 재무설계, 포트폴리오설계, 사후관리 등
   WM 서비스간 각 컨텐츠 정보를 유기적으로 연계